Durant ce premier rendez-vous, nous définissons les objectifs du suivi budgétaire. Cet étape est primordial afin d'assurer un service personnalisé et une vision claire du court, moyen ou long-terme.

Le suivi des coûts (fixes et variables) se fait en deux temps :

1. Une revue statistique hebdomadaire dans laquelle une répartition des dépenses est présentée. 

2. Un rapport mensuel est établie permettant une synthèse des dépenses et  des recommandations pour maximiser l'épargne souhaitée.

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Ce suivi personnalisé requiert uniquement deux éléments comptables (relevés bancaires hebdomadaires et tickets de caisse)

Lors de la déclaration d'impôts, beaucoup de particuliers omettent malheureusement de déduire de nombreuses dépenses pour lesquelles ils sont en droit de déclarer (Achat de vêtements, restaurants, cadeaux pour la clientèle etc.). Pour y parvenir, il est nécessaire de préserver les quittances durant toute l'année. Budget Eco s'occupe de cette étape. Une plateforme partagée encore le collaborateur est le client est mise en place dans laquelle, le client prend une simple photo des quittances et la dépose en quelques secondes. Un dossier comptable est construit chaque mois pour vous préparer au mieux à déduire ces dépenses.